Como conectar instituições via Open Finance
É possível conectar diversas instituições financeiras ao Kinvo por meio do Open Finance, permitindo o compartilhamento de dados de investimentos e outras informações relevantes.
Como realizar a conexão via Open Finance
- Acesse o menu Conexões no Kinvo
- Clique em Adicionar nova conexão
- Selecione a opção Conectar instituições
- Busque e selecione a instituição financeira desejada
Configuração do compartilhamento
Após selecionar a instituição:
- Revise o resumo do compartilhamento de dados
- Ajuste o prazo de autorização, se necessário
- Leia os termos e condições
- Clique em Confirmar
Validação na instituição financeira
Após a confirmação:
- Você será redirecionado para o ambiente da instituição escolhida (fluxo Open Finance)
- Faça login na instituição
- Autorize o compartilhamento de dados com o Kinvo
Pronto! Após a autorização, seus dados serão compartilhados com o Kinvo.
Informações importantes
Sobre o histórico de investimentos:
Nas conexões via Open Finance, não é possível importar o histórico completo dos investimentos. Essa limitação é do próprio modelo do Open Finance. Isso significa que:
- O Kinvo terá acesso aos dados a partir da data do consentimento
- As análises e informações automáticas serão geradas com base nesse período
Diferença em relação à conexão BTG
- BTG (conexão direta):
- Permite acesso ao histórico completo de investimentos
- Análises baseadas em todo o período investido
- Open Finance:
- Dados disponíveis somente a partir do consentimento
- Análises baseadas no período após a autorização